1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт секретная операция КГБ. Всё потому, что она — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, приехавшего в СССР на встречу с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую комбинацию. Их цель — вычислить предателя в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед сходством и сам попадёт в расставленную ловушку.
