Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо того, чтобы вести расследование, его временно отстраняют от службы.
Решив поймать изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа далеко не такая спокойная, как казалось. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А те, кто занимал эту должность до него, либо бесследно исчезли, либо были убиты.