Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — ей уже сложно понять, бродят ли вокруг незнакомцы в масках или это просто декорации её театра.
Петербургские подмостки и индийские улочки сливаются воедино. То ли она слышит шум толпы на городской площади, то ли это звуки репетиции. Куклы, песни, странные ритуалы — где кончается спектакль и начинается её поиск?